李斌汽车公司宣布2028年到期的0.25%可转换高级债券的可回售通知

(SeaPRwire) –   北京,2024年3月27日 —— 李汽车公司(“公司”)(纳斯达克:LI;香港交易所:2015),中国新能源汽车市场的领导者,今天宣布,根据公司于2021年4月12日与德意志银行托管公司作为受托人和付款代理签署的日期为2028年4月12日到期的0.25%可转换优先票据(CUSIP No. 50202M AB8)(“票据”)的信托契约,每位票据持有人有权选择要求公司在2024年5月1日(“收回权”)以现金购回该持有人持有的全部票据或票面金额为1,000美元(或其整数倍)的部分本金。收回权将于2024年4月29日星期一下午5点结束。

根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则,公司将于今天在SEC网站上提交要约收购表格。此外,指定行使收回权的条款、条件和程序的文件将通过存管信托公司和付款代理人- 德意志银行托管公司提供。公司、其董事会或高级管理人员没有对任何持有人表示或建议是否应行使或不行使收回权。

收回权使每位票据持有人有权要求公司以票面金额1,000美元或其整数倍的本金额回购其全部或部分票据。该等票据的回购价格将等于将予回购票据的本金额,另加截至2024年5月1日(即信托契约规定的回购日期)的累计及未付利息(如果有的话),但须符合信托契约和票据的条款。2024年5月1日是根据信托契约和票据的条款规定的利息支付日期。因此,2024年5月1日(即利息支付日期),公司将向于2024年4月15日下午5点(纽约时间)作为记录持有人的所有持有人支付截至2024年4月30日的累计及未付利息,不论是否对该等票据行使收回权。2024年回购日期,票据没有累计及未付利息。截至2024年3月26日,票据的未偿还本金总额为8.625亿美元。如果所有未行使票据都通过行使收回权予以回购,现金回购价格总额将为8.625亿美元。

行使收回权的机会将于2024年3月27日开始,并将于2024年4月29日星期一下午5点结束。为行使收回权,持有人必须遵循公司向持有人发出的收回权通知(“收回权通知”)中规定的传递程序。收回权通知可通过存管信托公司和德意志银行托管公司获得。持有人可在2024年4月29日星期一下午5点前(即回购日期前的第二个工作日)或适用法律另有规定的情况下,撤回任何先前交付的票据。

本新闻稿仅用于提供信息,不构成要约购买票据或任何其他公司证券,或征求要约购买或出售该等证券的要约。将仅根据公司日期为2024年3月27日的收回权通知及相关文件提出购买票据的要约。持有人可向付款代理人德意志银行托管公司索取公司的收回权通知。

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Jacksonville, FL 32256
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+1 (800) 735-7777
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db.reorg@db.com

强烈建议持有人和其他利益相关者在SEC网站上查阅公司提交的表格14D-1、收回权通知及其他相关文件,因为其中包含有关李汽车公司和收回权的重要信息。

通过SEC网站https://www.sec.gov可电子获取与SEC提交的材料。也可通过公司网站https://ir.lixiang.com无偿获取与SEC提交的文件。

关于李汽车公司

李汽车公司是中国新能源汽车市场的领导者。公司专注于设计、研发、制造和销售高端智能电动汽车。其使命是:“创造移动的家,创造幸福的家”。通过产品、技术和商业模式创新,公司为家庭提供安全、便利和舒适的产品与服务。李汽车是中国成功商业化长续航电动汽车的先驱。公司于2019年11月开始批量生产。其当前车型系列包括Li MEGA高科技旗舰多功能休旅车、Li L9六座位旗舰SUV家用车、Li L8六座位高端SUV家用车以及Li L7五座位旗舰SUV家用车。公司利用技术为用户创造价值。内部研发重点放在自主续航系统、下一代电动车技术和智能车解决方案,同时通过开发新的BEVs和EREVs车型,拓宽用户群。

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