永益食品控股集团有限公司宣布首次公开募股定价 “`

(SeaPRwire) –   中国中山，2024年11月25日 — 翼叶食品控股集团有限公司（“公司”或“翼叶食品”），一家通过其在中国大陆的运营子公司从事肉制品加工的公司，今日宣布其首次公开募股（“发行”）的定价，发行2,050,000股美国存托股票（“ADS”），每股ADS的公开发行价为4.00美元。每股ADS代表公司一股普通股。此次发行以确定承诺的方式进行。ADS已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2024年11月26日开始交易，股票代码为“WYHG”。

公司预计此次发行在扣除承销折扣和其他相关费用前，将获得820万美元的总毛收益。此外，公司已授予承销商一项期权，可在发行结束后的四十五 (45) 天内行使，以公开发行价减去承销折扣的价格购买最多额外307,500股ADS。此次发行预计将于2024年11月27日左右结束，但须满足惯例成交条件。

Dawson James Securities, Inc. 和 D. Boral Capital LLC 担任此次发行的承销商（统称为“承销商”）。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任公司的美国证券法律顾问，Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任此次发行中承销商的美国法律顾问。

公司打算将发行所得用于：(i) 升级现有生产线和建立新的生产线；(ii) 公司产品的营销和推广；(iii) 新产品研发；以及 (iv) 营运资金和一般公司事务。

一份关于此次发行（“注册声明”）的已修正的F-1表格（文件编号：333-277694）的注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2024年11月6日由SEC宣告生效。此次发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书进行。与此次发行相关的招股说明书副本可从Dawson James Securities, Inc.索取，地址：101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432，电话：(561) 391-5555，或通过电子邮件联系；或联系D. Boral Capital LLC，地址：Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022，或通过电子邮件联系，或拨打电话：(212) 970-5150。此外，与此次发行相关的招股说明书副本可通过SEC的网站获取。

在您投资之前，您应该阅读招股说明书以及公司已提交或将提交给SEC的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更多信息。本新闻稿并不构成出售要约或购买公司任何证券的要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区内进行任何要约、招揽或出售公司任何证券的行为，在此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前，此类要约、招揽或出售均属非法。

关于翼叶食品控股集团有限公司

翼叶食品是中国大陆的一家肉制品加工公司。公司通过其运营子公司，以其旗舰品牌“翼叶食品”（其历史可追溯至1915年）销售和销售产品，并开发了“江王”和“狂客”等休闲食品品牌。公司产品通过其自营门店、经销商和电子商务平台在中国大陆18个以上省份销售。公司提供腌制肉制品、休闲食品和冷冻肉制品，并通过其自身的专用生产线进行加工。公司专注于产品开发，致力于提高产品质量和扩大产品供应，以满足不断变化的消费者偏好。公司普通股自2018年以来一直在韩国交易所的韩国证券交易商自动化报价系统上市。

更多信息，请访问公司网站： 。公司网站上的信息不构成本新闻稿的一部分，也不通过引用并入本新闻稿。

前瞻性声明

本公告中的某些陈述是前瞻性陈述，包括但不限于关于公司拟议发行的陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于公司目前对可能影响其财务状况、经营业绩、商业战略和财务需求的未来事件的预期和预测，包括预期发行将成功完成。投资者可以通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜在”、“继续”或其他类似表达的词语或短语来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映此后发生的事件或情况，或在此日期之后出现的其预期变化。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和拟议发行是否按预期条款或完全完成相关的不确定性，以及在已提交给SEC的注册声明的“风险因素”部分中讨论的其他因素。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它不能向您保证这些预期会证明是正确的，并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其公司注册声明及其他提交给SEC的文件中的未来结果的其他因素。其他因素在公司提交给SEC的文件中进行了讨论，这些文件可在处查阅。

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翼叶食品控股集团有限公司
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