豪希健康科技有限公司宣布以1200万美元的认购价格进行追加公开发行

(SeaPRwire) –   北京，2024 年 9 月 19 日 — 豪希健康科技有限公司（简称“公司”或“HAO”），一家总部位于中国北京的在线营销解决方案提供商，今日宣布其承销的后续公开发行（简称“发行”）已定价。发行将以每单位 3.00 美元的价格发行 4,000,000 个单位（每个单位称为“单位”，统称为“单位”），总募资金额为 12,000,000 美元，在扣除承销折扣和其他发行费用之前。每个单位包括：（i）一股 A 类普通股，面值每股 0.0001 美元（简称“A 类普通股”）（或一张预先融资的认股权证，用于购买一股 A 类普通股（简称“预先融资的认股权证”）），（ii）一张 A 系列认股权证，用于购买一股 A 类普通股（简称“A 系列认股权证”）（受其中某些调整的约束），以及（iii）一张 B 系列认股权证，用于购买发行招股说明书中描述的 A 类普通股数量（简称“B 系列认股权证”，与 A 系列认股权证一起称为“认股权证”）。认股权证的期限为自发行完成之日起（简称“完成日期”）的 5 年。A 系列认股权证可在发行之日或完成之日起立即行使。B 系列认股权证可在完成之日起第十六（16^th）个日历日（简称“B 系列行使日期”）或之后任何时间行使。A 系列认股权证的初始行使价格为每股 A 类普通股 3.00 美元。在 B 系列行使日期，A 系列认股权证的行使价格将调整为 0.60 美元，A 系列认股权证行使后可发行 A 类普通股的最大数量将调整为 20,000,000 股。B 系列认股权证的行使价格为每股 A 类普通股 0.0001 美元。B 系列认股权证行使后可发行股票的最大数量为 16,000,000 股。单位没有独立权利，不会作为独立证券进行认证或发行。A 类普通股、预先融资的认股权证和相关认股权证可以立即分离，并在发行中单独发行。

此次发行将以确定承诺的方式进行。公司已授予 EF Hutton LLC（简称“EF Hutton”），承销商，在完成之日起 45 天内，以低于承销折扣的公开发行价购买多达 600,000 个额外单位的选择权，以弥补超额配售选择权。

此次发行预计将在 2024 年 9 月 20 日左右完成，但需满足惯例成交条件。

EF Hutton 担任此次发行的唯一簿记管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任公司在美国的法律顾问，Pryor Cashman LLP 担任 EF Hutton 在美国的发行法律顾问。

公司打算将此次发行所得款项用于：1）营运资金和一般公司用途；2）收购或投资技术、解决方案或企业；以及 3）雇用经验丰富的员工。

与此次发行有关的 F-1 表格登记声明（文件编号 333-280174），经修订，已向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交，并于 2024 年 9 月 19 日由 SEC 宣告生效。此次发行仅通过招股说明书进行。与此次发行相关的最终招股说明书的副本可从 EF Hutton 处获得，地址：Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39^th Floor, New York, NY 10022，或通过电子邮件 syndicate@efhutton.com 或电话 (212) 404-7002 联系。此外，也可以通过 SEC 网站 www.sec.gov 获取最终招股说明书的副本。

在您投资之前，您应该阅读招股说明书以及公司已向 SEC 提交或将向 SEC 提交的其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿不构成要约出售或招揽购买本文所述证券的要约，在任何州或司法管辖区，任何此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或合格之前均属违法。

关于豪希健康科技有限公司

豪希健康科技有限公司是一家总部位于中国北京的在线营销解决方案提供商，专门为医疗行业广告主客户提供服务。公司的增长得益于信息流广告的兴起以及医疗行业的快速发展。公司提供一站式在线营销解决方案，尤其是在在线短视频营销方面，帮助广告主在中国热门平台（如今日头条、抖音、微信和新浪微博）上获取和留存客户。公司致力于降低成本、提高效率，并为广告主提供便捷的在线营销解决方案。有关更多信息，请访问：http://ir.haoximedia.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩、潜在假设和其他非历史事实陈述的声明。当公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”、“预测”、“估计”或类似的非历史事实表达时，它是在发表前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司关于其普通股在纳斯达克资本市场预期交易以及发行完成的声明。前瞻性声明并非对未来业绩的保证，并包含风险和不确定因素，可能导致实际结果与公司在这些前瞻性声明中讨论的预期结果存在重大差异。这些声明会受到不确定因素和风险的影响，包括但不限于与市场条件和在预期条款下或完全完成首次公开募股有关的不确定因素，以及 SEC 提交的登记声明的“风险因素”部分中讨论的其他因素。出于这些原因以及其他原因，投资者被告诫不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性声明。其他因素在公司的 SEC 文件中进行了讨论，这些文件可在 www.sec.gov 上查阅。公司不承担公开修订这些前瞻性声明以反映此日期后发生的事件或情况的义务。

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