超高宣布在美国首次公开发行定价

(SeaPRwire) –   新加坡,2024年5月16日 —— 超喜国际控股有限公司(“超喜”)(香港联交所:9658),一家在国际市场经营海底捞火锅餐厅的领先中餐连锁品牌,今天宣布其在美国的首次公开发行价格为每美国存托股(“ADS”)19.56美元,总发行规模为5,270万美元(未扣除包销折扣及佣金以及超喜应付的其他发行费用)。此外,超喜还向包销商授予30日期权,以按初始公开发行价格减去包销折扣及佣金的价格购买额外合计40.39万ADS。每股ADS代表超喜10股普通股。ADS已获纳斯达克全球市场批准上市,预计将于2024年5月17日在纳斯达克全球市场以“HDL”为交易代码开始交易。此次发行预计将于2024年5月21日根据惯例闭市条件完成。

摩根士丹利亚洲有限公司和华泰证券(美国)股份有限公司担任此次发行的联席书记人。

超喜已就这些证券向美国证券交易委员会提交登记申请书,并已获批准生效。此次发行仅通过招股说明书进行。可于以下渠道获得最终招股说明书:摩根士丹利亚洲有限公司,地址为:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States,电话:+1-866-718-1649或电邮;以及华泰证券(美国)股份有限公司,地址为:280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017,电话:+1-212-763-8160或电邮。

本新闻稿不构成在任何州或司法管辖区要约出售或要约购买证券的要约,在未在该州或司法管辖区根据证券法律和法规登记或获批之前,不得在该州或司法管辖区出售此等证券。本新闻稿不构成招股说明书(包括根据香港法律定义)。

关于超喜

超喜是一家领先的中餐连锁品牌,在国际市场经营海底捞火锅餐厅。自1994年起源于四川,海底捞已成为世界上最受欢迎和最大的中餐品牌之一。凭借近30年的品牌历史,海底捞因其独特的就餐体验——热情周到的服务、优美的环境和美味的食物,在全球餐饮连锁中脱颖而出,使海底捞餐厅成为全球文化现象。截至2024年3月31日,超喜在13个国家四大洲的119家自营餐厅,使其成为在自营餐厅覆盖国家数量方面最大的中餐连锁品牌。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些披露,其中包含“前瞻性陈述”,包括但不限于超喜有关其股份将在纳斯达克全球市场开始交易、发行完成时间和发行价格的预期以及预期发行所得款项总额。前瞻性陈述基于超喜当前的预期,存在固有的不确定性、风险和假设,难以预测。可能导致实际结果与前瞻性陈述不符的因素包括但不限于满足惯例闭市条件以及完成发行的风险和不确定性,以及超喜业务固有的风险。这些和其他风险和不确定性将在随后向证券交易委员会提交的最终招股说明书的“风险因素”部分中更全面描述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均根据本日期为准,超喜不承担更新除根据适用法律外的任何信息的义务。

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