atai Life Sciences宣布普通股公开募股定价

(SeaPRwire) –   纽约和柏林，2025年2月12日 — (NASDAQ: ATAI) (“atai”或“公司”)，一家专注于改变精神健康疾病治疗方法的临床阶段生物制药公司，今天宣布以每股2.10美元的价格发行26,190,477股普通股的注册承销发行定价。atai已授予承销商一项为期30天的选择权，最多可额外购买3,928,571股普通股。本次发行中出售的所有普通股均由atai出售。

在扣除承销折扣和佣金以及atai应支付的其他发行费用之前，该发行的总收益预计约为5500万美元。atai打算将本次发行所得净收益用于一般公司用途，包括营运资金以及推进其候选产品和项目的临床开发。

该发行预计于2025年2月14日完成，但须符合惯例成交条件。

Berenberg担任本次发行的唯一主承销商。

上述承销发行中的证券是根据已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的有效证券发行注册声明发行的，该声明于2022年7月1日提交，并于2022年7月11日由SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行，该招股说明书构成有效证券发行注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC的网站www.sec.gov上查阅。如需获取最终招股说明书副本（如有），请联系：Berenberg Capital Markets LLC，收件人：投资银行部，地址：纽约州纽约市第五十三大道1251号，邮编10020，或致电+1 (646) 949-9000，或发送电子邮件至.

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，并且在未经任何州或司法管辖区的证券法注册或合格之前，任何州或司法管辖区内均不得出售这些证券。

关于atai Life Sciences
atai是一家临床阶段生物制药公司，致力于改变精神健康疾病的治疗方法。公司成立的背景是精神健康治疗领域存在大量未满足的需求和缺乏创新。atai致力于开发新型、循证的治疗方法，以治疗抑郁症、焦虑症和其他精神健康疾病。atai的愿景是治愈精神健康疾病，让每个人，无论在哪里，都能过上更充实的生活。

前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中第27A节和经修订的1934年《证券交易法》第21E节所界定的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于与完成公开发行、授予购买额外股份的选择权、预期使用发行所得款项以及与拟议发行相关的其他陈述有关的不确定性。许多风险和不确定性可能导致实际结果以及atai的计划和目标与前瞻性信息中表达的那些产生重大差异，例如在atai最近提交给SEC的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中“风险因素”部分讨论的那些风险，以及未来提交给SEC的报告。这些文件包含并指出了可能导致atai实际结果与atai前瞻性陈述中所载结果存在重大差异的重要因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起生效，atai明确声明不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非法律要求。不应依赖这些前瞻性陈述来代表atai在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。

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