Basel Medical Group Ltd 定价 882 万美元首次公开募股

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(SeaPRwire) –   新加坡，2025年2月25日 — Basel Medical Group Ltd (以下简称“公司”) (Nasdaq: BMGL)，一家位于新加坡的临床服务提供商，提供普通和亚专业骨科及创伤服务、运动医学和外科手术、骨科手术以及神经外科治疗，今日宣布其首次公开发行定价，以每股4.00美元的公开发行价格发行2,205,000股普通股。预计股票将于2025年2月25日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“BMGL”。同时，公司已登记由某些出售股东转售最多2,000,000股现有普通股。公司将不会从出售股东出售这些股票中获得任何收益。

公司预计将从本次发行中获得8,820,000美元的总收益，扣除公司应付的承销折扣和发行费用前。此外，公司已授予承销商一项为期45天的超额配售选择权，允许其以公开发行价格（减去承销折扣）购买最多额外的330,750股普通股。

公司计划将本次发行的净收益用于(i)潜在的并购，(ii)业务扩张，例如增加诊所空间、提高辅助服务能力，包括X射线、物理治疗和实验室检测服务，聘用更多医生和员工，升级技术系统，以及增加营销支出，以及(iii)日常运营和营运资金。

本次发行预计将于2025年2月26日完成，但须满足惯例成交条件。

本次发行以包销方式进行。Cathay Securities, Inc. 担任本次发行的主承销商，Revere Securities LLC 担任本次发行的副承销商。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任公司本次发行的美国证券法律顾问，Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任承销商与本次发行相关的美国证券法律顾问。

上述股票由公司根据经修订的F-1表格注册声明（文件编号：333-282096）发售，该注册声明已于2025年2月18日被美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成有效注册声明的一部分。有关本次发行的最终招股说明书副本（如有），可从Cathay Securities, Inc.（地址：40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY 10005，收件人：Shell Li，或致电+1 855-939-3888，通过电子邮件请求至）获得，或从Revere Securities LLC（地址：560 Lexington Ave, 16th Floor, New York, NY 10022，或致电+1 212-688-2350或通过电子邮件请求至）获得，或访问美国证券交易委员会（SEC）网站。

在您投资之前，您应该阅读招股说明书以及公司已向或将向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售要约或购买公司任何证券的要约邀请，也不得在美国在未注册或未获得适用的注册豁免的情况下要约或出售此类证券，也不得在任何州或司法管辖区内要约、邀请或出售公司的任何证券，如果在此类州或司法管辖区的证券法下的注册或资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。任何要约、邀请或购买要约，或任何证券销售将根据经修订的《1933年证券法》的注册要求进行。

关于Basel Medical Group Ltd

Basel Medical 是一家位于新加坡的骨科和创伤服务、运动医学和外科手术、骨科手术以及神经外科治疗的提供商。我们的运营基地位于新加坡，诊所位于Gleneagles Medical Centre, 6 Napier Road, Unit #02-10/11 and Unit #03-07。在过去的20年中，我们的集团与大量的公司建立了牢固而持久的关系，特别是那些在建筑、海事和石油与天然气行业的公司，这些关系巩固了我们强大的商业模式。作为新加坡一家拥有超过20年历史的骨科服务提供商，我们有充分的准备，可以抓住新加坡和整个东南亚私人医疗保健行业的发展机遇，这些机遇是由人口老龄化、收入水平提高、私人保险覆盖率提高、政府在医疗保健方面的努力和支出、运动参与率不断提高以及新加坡作为亚洲优质医疗保健服务目的地的地位所推动的。我们的管理和医疗团队包括由骨科和神经外科专家、企业融资和医疗保健合作伙伴专家组成的团队。Basel Medical Group Ltd 是我们集团的控股公司，我们通过位于新加坡的运营子公司开展业务。欲了解更多信息，请访问公司网站：。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述是前瞻性陈述，包括但不限于公司本次发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于公司目前对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测，包括对本次发行将成功完成的预期。投资者可以通过使用诸如“aim”、“anticipate”、“believe”、“estimate”、“expect”、“going forward”、“intend”、“may”、“plan”、“potential”、“predict”、“propose”、“seek”、“should”、“will”、“would”或本新闻稿中的其他类似表达来找到许多（但不是全部）这些陈述。除非法律要求，否则公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，以反映后续发生的事件或情况，或其预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它不能向您保证这些预期将是正确的，并且公司告诫投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来业绩的其他因素。在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中。

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Basel Medical Group Ltd
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