E3锂业宣布2,000万美元认购协议公开发行
加拿大阿尔伯塔省卡尔加里- 2023年9月18日-E3 LITHIUM LTD.(TSXV:ETL)(FSE:OW3)(OTCQX:EEMMF),即“E3 Lithium”或“该公司”,阿尔伯塔省领先的锂开发商和提取技术创新者,今天宣布已与Eight Capital达成协议,由其担任牵头承销商和独家账簿管理人,代表一组承销商(统称“承销商”),根据该协议,承销商已同意按每股Offered Share 3.55加元的价格(“发售价”)购买转售本公司5,640,000股普通股(每股称为“发售股”) ,基础发行总额为20,022,000加元(“基础发行”)。
公司已授予承销商一项期权(“超额配股权”,与基础发行一起称为“发行”),可在发行结束后30天内行权,按发售价购买额外15%的发售股以覆盖超额配股(如有)及市场稳定目的。
发行的净收益将用于推进Clearwater项目和公司发展活动。
发售股将通过在加拿大所有省份(魁北克省除外)申报的补充招股说明书出售,以补充公司2022年4月18日的简式基础招股说明书。 发售股也可以在美国根据1933年美国证券法(“美国证券法”)的一项或多项豁免注册规定的私募方式出售,以及在加拿大和美国以外的其他司法管辖区出售,在每种情况下都符合所有适用法律,前提是不需要在该司法管辖区提交招股说明书、注册声明或类似文件。
发行定于2023年9月26日或前后完成,并须符合某些条件,包括但不限于获得所有必要批准,包括TSX Venture Exchange的批准。
发售股没有且将不会根据美国证券法登记,除非登记或适用豁免美国证券法和适用的州证券法项下的注册要求,否则不得在美国提呈发售或出售。本新闻稿不构成任何证券的发售或招揽,在任何司法管辖区的该等发售、招揽为非法的情况下也不构成任何证券的出售。
董事会代表
Chris Doornbos,总裁兼首席执行官
E3 Lithium Ltd.
关于E3 Lithium
E3 Lithium在阿尔伯塔省拥有1,600万吨锂碳酸当量(LCE)的矿产资源量(测量和控制)和90万吨LCE的推断矿产资源量1。正如E3的初步经济评估中所概述的,Clearwater锂项目的净现值(折现率8%)为110亿美元,税前内部收益率为32%1。 E3 Lithium的目标是生产高纯度的电池级锂产品,为日益增长的电气革命提供动力。凭借大量的锂资源和创新技术解决方案,E3 Lithium有可能将锂从世界上最好的司法管辖区之一提供给市场。
1: Clearwater锂项目NI 43-101技术报告的初步经济评估(PEA)于2021年9月17日修订。 Gordon MacMillan, P.Geol, QP, Fluid Domains Inc. 和Grahame Binks, MAusIMM, QP (冶金),前Sedgman Canada Limited (报告日期:2018年6月15日,生效日期:2018年6月4日 修订日期:2021年9月17日)。 North Rocky财产的矿产资源NI 43-101技术报告于2017年10月27日生效,确定了0.9Mt LCE(推断)。 Bashaw区域项目的矿产资源NI 43-101技术报告于2023年3月21日生效,确定了16.0Mt LCE(测量和指示)。所有报告均可在E3 Lithium的网站(e3lithium.ca/technical-reports)和SEDAR+(www.sedarplus.ca)上获得。
前瞻性声明
本新闻稿包含某些前瞻性声明以及管理层的目标、战略、信念和意图。前瞻性陈述通常可通过类似“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“估计”、“打算”等词来识别。特别是,本新闻稿包含有关发售及发售所得款项拟定用途的前瞻性信息。前瞻性陈述基于管理层在作出陈述时认为合理的当前意见和假设。所有前瞻性信息本质上都存在不确定性,并受到各种假设、风险和未确定性的影响,包括矿产勘探和开发的投机性质、商品价格的波动、尚未在商业规模或公司的卤水上测试或证明的新兴锂提取技术的有效性和可行性、竞争风险和融资的可获得性,如我们最近的证券文件中所述的更多详细信息,可在www.sedarplus.ca上获得。可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的事件或结果有实质性差异的因素包括,但不限于,权益和债务市场状况的变化、获得发售所需监管批准的延误、未能满足发售的交割条件以及矿产勘探和开发行业的其他风险和不确定性。本新闻稿中的前瞻性信息基于管理层认为在本新闻稿日期合理的假设,包括但不限于假设所有完成发售的先决条件(包括获得所有必要的监管批准)将及时满足的假设;以及一般商业和经济状况不会以重大不利方式改变的假设。实际事件或结果可能与前瞻性陈述中表达的事件或结果存在重大差异,我们警告不要过度依赖这些前瞻性陈述。我们假定没有义务修订或更新这些前瞻性陈述,除非适用法律要求。