GDS 宣布其在上交所 C-REIT 首次公开募股的最终发行价 “`

(SeaPRwire) –   中国上海，2025年7月02日 — 中国领先的高性能数据中心开发商和运营商GDS Holdings Limited（“GDS Holdings”、“GDS”或“公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；港交所代码：9698）今日宣布，其先前宣布的中国 REIT（“C-REIT”）在上海证券交易所首次公开发行（“IPO”）的最终发行价为每份人民币 3.00 元。最终发行价是在机构询价圈购完成后确定的，认购倍数为166倍。C-REIT 将总共发行 800,000,000 份，占 IPO 完成后已发行份数的 100%。C-REIT 收到的总收益为人民币 24 亿元。

按照最终发行价，根据发行备忘录中包含的 C-REIT 2026 年预计 EBITDA 人民币 1.418 亿元计算，隐含的 EV / EBITDA 倍数为 16.9 倍。按照最终发行价，根据发行备忘录中包含的 2026 年预计可供分配现金流人民币 1.248 亿元计算，隐含的每份股息收益率为 5.2%。

GDS 将签订协议，向 C-REIT 出售一家持有稳定数据中心资产的项目公司的 100% 股权，总企业价值约为人民币 23.19 亿元。出售完成后，GDS 将收到约人民币 21.11 亿元的总净现金收益，包括股权对价和现有现金股息，扣除税费和某些其他交易成本。此外，GDS 将减少约人民币 6200 万元的净债务和其他负债。GDS 将再投资人民币 4.8 亿元，认购 C-REIT 在 IPO 中发行的 20% 的份额。

GDS 将继续根据与转移给 C-REIT 的项目公司签订的服务协议，运营和管理底层数据中心资产，据此，GDS 将获得约人民币 500 万元的经常性年度费用收入。

关于 GDS Holdings Limited

GDS Holdings Limited（纳斯达克股票代码：GDS；港交所代码：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。公司设施战略性地位于中国主要经济枢纽及其周边地区，这些地区对高性能数据中心服务的需求集中。公司的数据中心具有较大的净建筑面积、高电力容量、密度和效率，以及跨所有关键系统的多重冗余。GDS 是运营商和云中立的，这使其客户能够访问主要的电信网络，以及中国大陆和全球最大的公共云，这些云托管在其许多设施中。公司提供主机代管和一系列增值服务，包括通过直接私有连接到领先公共云的托管混合云服务、托管网络服务，以及在需要时转售公共云服务。公司拥有 24 年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大和最苛刻的客户对外包数据中心服务的要求。公司的客户群主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营部门和跨国公司。公司还持有 DayOne Data Centers Limited 的非控股 35.6% 股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心。

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