JOYY Inc.宣布2026年到期1.375%可转换高级票据回购通知

(SeaPRwire) –   新加坡,2024 年 4 月 12 日 — JOYY Inc. (NASDAQ: YY)(“JOYY”或“公司”),一家全球技术公司,今天宣布通知其 2026 年 1.375% 可转换高级债券(CUSIP 编号 98426T AF3)(“2026 年债券”)持有人,根据 2019 年 6 月 24 日由公司与花旗国际有限公司(受托方)签订的关于 2026 年债券的契约(“契约”),每位持有人有权在该持有人选择时要求公司于 2024 年 6 月 15 日以现金回购所有此类持有的 2026 年债券或其任何部分,其本金金额为 1,000 美元的整数倍(“回购权”)。回购权于 2024 年 5 月 10 日星期五纽约市时间上午 9:00 开始行使,并于 2024 年 6 月 13 日星期四纽约市时间下午 5:00 结束。

根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则要求,公司将立即提交附表 TO 招标要约书。此外,还可通过信托公司和付款代理(花旗银行)获得规定回购权行使条款、条件和程序的文件。公司及其董事会或其职员均未向任何持有人做出任何表述或建议,说明是否行使或不行使回购权。

回购权有权使每位 2026 年债券的持有人要求公司在 2024 年 6 月 15 日(“回购日期”)以现金回购所有此类持有的 2026 年债券或其任何部分,其本金金额为 1,000 美元的整数倍,回购价格等于待回购 2026 年债券本金的 100%,外加 所有应计未付利息,直至(但不包括)回购日期,但遵守契约和 2026 年债券的条款和条件。回购日期是根据契约和 2026 年债券条款的利息支付日。因此,在利息支付日 2024 年 6 月 15 日,公司将向所有 2026 年债券的持有人支付至 2024 年 6 月 14 日的所有应计未付利息,无论是否对该 2026 年债券行使回购权。在回购日期,2026 年债券上不会产生应计未付利息。由于 2024 年 6 月 15 日是星期六,根据契约,公司将在回购日期后的下一个工作日 2024 年 6 月 17 日星期一支付已提交的 2026 年债券的回购价格和所有 2026 年债券的应计利息。截至 2024 年 4 月 11 日,2026 年债券的待偿本金总额为 406,038,000 美元。如果所有未偿还的 2026 年债券通过行使回购权而被上交以供回购,则总现金回购价格将为 406,038,000 美元。

2026 年债券的持有者行使回购权的机会于 2024 年 5 月 10 日星期五纽约市时间上午 9:00 开始,并于 2024 年 6 月 13 日星期四纽约市时间下午 5:00 结束。为了行使回购权,持有者必须遵循公司回购权通知(“回购权通知”)中规定的转让程序,可通过信托公司和花旗银行获得该通知。持有者可在 2024 年 6 月 13 日星期四纽约市时间下午 5:00 之前,即回购日期之前的倒数第二个工作日或按适用法律规定的其他时间,随时撤回先前提交的任何 2026 年债券,但遵守回购权的条款规定。

本新闻稿仅供参考,并非购买要约、购买要约邀请或出售 2026 年债券或公司任何其他证券的要约邀请。购买 2026 年债券的要约仅根据公司的回购权通知(2024 年 4 月 12 日)及相关文件进行,且 2026 年债券仅可根据该通知和相关文件进行竞标。

2026 年债券的持有者应参阅契约,以获取回购程序的完整描述。2026 年债券的持有者可以从付款代理处索取公司的回购权通知,地址:花旗银行,新泽西州泽西市华盛顿林荫大道 480 号,30 楼,收件人:代理和信托。

2026 年债券的持有者和其他利害关系人应在公司提交给 SEC 的附表 TO、回购权通知和其他相关文件可用时,尽早阅读这些文件,因为其中包含有关 JOYY Inc. 和回购权的重要信息。

提交给 SEC 的材料将在 SEC 网站 http://www.sec.gov 上免费提供电子版。也可以在公司的网站 http://ir.joyy.com/ 上免费获取提交给 SEC 的文件。

关于 JOYY Inc.

JOYY 是一家全球领先的技术公司,致力于通过技术丰富人们的生活。JOYY 目前经营着多款社交产品,包括直播Bigo Live、短视频 Likee、多人社交网络 Hago、即时通讯产品和其他产品。公司已为全球用户创建了一个极具吸引力和充满活力的用户社区。自 2012 年 11 月以来,JOYY 的美国存托股票已在纳斯达克上市。

投资者关系联系人

JOYY Inc.
谢楠楠/严云
邮箱:joyy-ir@joyy.com

ICR 公司
杨颖
邮箱:joyy@icrinc.com 

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