NIO公司宣布2027年到期0.50%可转换优先票据的回购权通知 “`

(SeaPRwire) –   上海，2024年12月26日 — NIO Inc. (纽交所代码：NIO；港交所代码：9866；新交所代码：NIO)（“NIO”或“公司”），一家全球领先的智能电动汽车公司，今日宣布，将通知其2027年到期0.50%可转换高级票据（CUSIP编号：62914VAF3）（“票据”）的持有人，根据2021年1月15日签订的与票据相关的契约（“契约”）（公司与德意志银行信托公司美洲分公司作为受托人之间），每位持有人有权选择要求公司于2025年2月1日（“回购权”）以现金回购其全部票据或任何以1,000美元本金金额的整数倍为单位的票据部分。回购权于2025年1月30日星期四美国纽约时间下午5:00到期。

根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规定，公司将提交一份附表TO的要约收购声明。此外，规定行使回购权的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款代理（德意志银行信托公司美洲分公司）提供。公司、其董事会或其员工均未对任何持有人是否行使或放弃行使回购权作出任何陈述或建议。

回购权使每位票据持有人有权要求公司回购其全部票据或任何以1,000美元本金金额的整数倍为单位的票据部分。此类票据的回购价将等于所回购票据本金金额的100%，加任何应计未付的额外利息（如有），直至但不包括2025年2月1日（契约中规定的回购日期）（“回购日期”），但须遵守契约和票据的条款和条件。回购日期是契约和票据规定的利息支付日期。由于2025年2月1日为星期六，根据契约和票据，公司将于2025年2月3日星期一（下一个营业日）向所有在2025年1月15日星期三收盘时为记录在册持有人的持有人支付截至2025年1月31日所有票据的应计未付利息。截至2024年12月25日，流通的票据总本金金额为378,525,000.00美元。如果所有流通票据均通过行使回购权被提交回购，则现金总购买价将为378,525,000.00美元。

票据持有人行使回购权的机会始于2024年12月30日星期一美国纽约时间上午9:00，并将于2025年1月30日星期四美国纽约时间下午5:00终止。为了行使回购权，持有人必须遵循公司发给持有人的回购权通知（“回购权通知”）中规定的转让程序，该通知可通过存托信托公司和德意志银行信托公司美洲分公司获得。持有人可在2025年1月30日星期四美国纽约时间下午5:00之前或适用法律另有规定的任何时间撤回任何先前已提交的票据。

本新闻稿仅供参考，并非购买要约、购买要约邀请或出售票据或公司任何其他证券的要约邀请。购买票据的要约仅根据公司2024年12月26日签发的回购权通知及相关文件进行，并且票据只能按照该等文件进行提交。

票据持有人应参考契约以了解回购程序的完整说明，并将任何关于回购机制的问题直接提交给受托人，联系方式为德意志银行信托公司美洲分公司。票据持有人可以向付款代理德意志银行信托公司美洲分公司索取公司的回购权通知，地址：c/o DB Services Americas Inc., 5022 Gate Parkway Suite 200, MS JCK01-218, Jacksonville, FL 32256（邮箱：db.reorg@db.com）。

强烈建议票据持有人和其他相关方阅读公司提交给SEC的附表TO、回购权通知和其他相关文件（一旦可用），因为这些文件将包含关于NIO Inc.和回购权的重要信息。

提交给SEC的材料可在SEC网站http://www.sec.gov上免费以电子方式获取。提交给SEC的文件也可在公司的网站上免费获得，。

关于NIO Inc.

NIO Inc.是全球智能电动汽车市场的先驱和领先企业。NIO成立于2014年11月，其使命是“蓝天将至”，致力于创造一个可持续发展的更美好的未来。NIO将自己定位为一家以用户为中心的企业，融合创新技术与卓越体验。NIO设计、开发、制造和销售智能电动汽车，推动下一代核心技术的创新。NIO通过持续的技术突破和创新、卓越的产品和服务以及共享成长的社区来区别于其他公司。NIO以NIO品牌提供高端智能电动汽车，以ONVO品牌提供面向家庭的智能电动汽车，并以FIREFLY品牌提供小型高端智能电动汽车。

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