U Power Limited宣布注册续股发行定价

(SeaPRwire) –   上海,中国,2023年12月04日 — U Power Limited(纳斯达克股票交易所代码:UCAR)(以下简称“公司”或“U Power”)是一家汽车采购服务提供商,致力于成为中国电动汽车电池动力解决方案的全面提供商。公司今天宣布其定价发售(“发售”)最多1,000万单位,每单位价格为1.2美元。每单位包括公司1股普通股、公司1份A系列认股权证(可购买公司1股普通股)和公司1份B系列认股权证(可购买公司1股普通股)。A系列认股权证将立即可行使,有效期为原始发行日期后的第5个周年日,行权价格为1.2美元;B系列认股权证将立即可行使,有效期为原始发行日期后的第5个周年日,行权价格为1.54美元。公司预计将于2023年12月6日或之前完成发售,惯例关闭条件得以满足。

公司预计将通过发售筹集总额为1,200万美元的资金(不包括与发售相关的费用)。发售所得款项将用于并购电池互换公司以及工作资金和其他一般公司目的。

Univest Securities, LLC(“Univest”)担任此次发售的配售代理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司在美国的证券法律顾问,Ortoli Rosenstadt LLP担任Univest在美国的法律顾问,与发售相关。

单位根据公司于2023年11月29日生效的F-1表格登记声明(文件编号:333-275654)提出要约。最终招股说明书将描述发售条款并构成登记声明的一部分,将提交美国证券交易委员会并在其网站可获得。电子版最终招股说明书可能从Univest获得,地址为:75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019,或者通过电子邮件发送至,或者拨打+1 (212)-343-8888索取。

本新闻稿不构成要约出售或要约购买任何此类证券的招揽,且不得在未根据当地证券法律法规登记或符合资格前在任何司法管辖区出售此类证券。

关于U Power Limited

U Power Limited是一家汽车采购服务提供商,致力于成为以其专有的UOTTA电池互换技术为核心的电动汽车市场参与者。自2013年运营以来,公司在中国二线城市建立了汽车采购网络。公司开发了两种兼容电动汽车的电池互换站,在山东省淄博市运营一家生产厂家。欲了解更多信息,请访问公司网站:。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映我们对未来事件的当前看法。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,基于公司对可能影响其财务状况、运营结果、业务战略和财务需求的未来事件的当前预期和预测。投资者可以通过词汇或短语如“可能”、“将”、“能”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“相信”、“可能”、“建议”、“潜在”或类似表达识别这些前瞻性陈述。除非法律要求,公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,以反映随后的事件或情况的变化,或其期望的变化,尽管公司可能会这么做。尽管公司相信这些前瞻性陈述的期望是合理的,但它不能保证这些期望将成为正确的,并提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者审查可能影响公司未来业绩的其他因素,详见公司在美国证券交易委员会的登记申请书和其他文件。

有关投资者和媒体查询,请联系:

U Power Limited
投资者关系部
电子邮件:

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
电话:+1-646-932-7242
电子邮件:

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