HORIZON PETROLEUM LTD. 完成首期可转换债券单位发行

(SeaPRwire) –   卡尔加里，AB省，2025年12月19日 – Horizon Petroleum Ltd.（TSXV: HPL）（FRA: HPM）（Tradegate: HPM）（“Horizon”或“公司”）宣布，在获得TSX Venture Exchange批准的前提下，已完成170份有担保可转换债券单位（“Secured Convertible Debenture Units”）的初始发行批次，每单位价格为1000加元，总发行收入为170,000加元。共有6名投资者参与了此次融资认购（“发行”）。

该债券自发行日起按年利率15%计息，直至交割日起24个月后的日期（“Maturity Date”），利息按年拖欠支付。该债券的担保优先级次于2025年5月20日发行、2026年5月20日到期的720,000加元债券（“May 2025 Debentures”）。

每份Secured Convertible Debenture Unit的持有人有权在到期日（含到期日）前的任何时间选择将其全部或部分Secured Convertible Debenture Units转换为股权单位（“Equity Units”）。转换基准为每1000加元本金可转换为：(i)10,000股公司普通股（每股“Common Share”），发行价为每股0.10加元；及(ii)5,000份普通股认购权证（“Warrants”），每份权证自债券交割日起36个月内可行使，以0.15加元的价格认购1股Common Share。

就初始发行批次而言，公司未支付任何财务顾问费。

公司拟将发行所得款项用于向波兰政府支付年度特许权使用费及一般公司用途。

本次发行项下发行的所有证券（包括行使时可发行的证券）均受限于自本公告日期起4个月零1天的锁定期。

本次发行受限于若干条件，包括但不限于获得所有必要批准，包括TSX Venture Exchange的批准。TSX Venture Exchange将此次融资视为附带奖励权证的贷款。

Multilateral Instrument 61-101 – 关联方交易

公司董事及高级管理人员以相同条款认购了125份Secured Convertible Debenture Units，这构成了《多边工具61-101——特殊交易中少数证券持有人保护》（“MI 61-101”）所指的“关联方交易”。就内部人士参与而言，公司依赖MI 61-101第5.5(a)条及5.7(1)(a)条规定的豁免，免于遵守MI 61-101的正式估值及少数股东批准要求。公司未就本次发行或内部人士参与设立特别委员会，且公司任何董事均未就此表达实质性反对意见或弃权。公司未在本次发行交割前至少21天就该关联方交易提交重大变更报告，公司认为在此情况下为快速完成发行，此举是合理的。

关于Horizon

总部位于卡尔加里的Horizon专注于欧洲陆上常规石油和天然气资源的评估与开发。Horizon的管理层及董事会由具有丰富国际经验的石油和天然气专业人士组成。

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来源：Horizon Petroleum Ltd.