京东宣布完成发行20亿美元可转债

(SeaPRwire) –   北京 , 2024 年 5 月 23 日 — 京东, Inc. (“京东”或“公司”)（纳斯达克: JD 和香港交易所: 9618 (港元柜台) 和 89618 (人民币柜台))， 一家领先的以供应链为基础的技术和服务提供商，今天宣布完成其20 亿美元本金总额的转换高级债券 ( “债券发行”)。到期日为 2029 年（”债券”），包括最初购买者全额行使其购买额外 2. 5 亿美元本金总额债券的选择权。债券已发行给根据经修订的 1933 年《证券法》（”证券法”）第 144A 条规则提供的登记要求豁免被合理认定为合格机构买方的人士和根据证券法 S 条例依赖离岸交易的某些非美国人士。

公司计划将债券发行的净收益用于 (a) 在债券定价的同时回购美国存托股份（”ADS”），每股代表两股 A 类普通股，从某些债券购买者手中通过公司指定的最初购买者或其关联公司作为公司的代理进行场外私下协商交易，并在债券定价后在公开市场上回购，在一段时间内根据其股票回购计划回购额外的 A 类普通股和 / 或美国存托股份（”ADS”），每股代表两股 A 类普通股，公司（b） 扩大其海外业务，（c）进一步改善其供应链网络，（d）用于营运资金需求。

债券将成为公司的优先级无抵押债券，年利率为 0.25%，每年 6 月 1 日和 12 月 1 日支付一次延期利息，从 2024 年 12 月 1 日开始。债券将在 2029 年 6 月 1 日到期，除非在此日期之前根据其条款以高于面值的价格赎回、回购或转换。债券的初始转换率为每 1,000 美元本金债券 21.8830 ADS，相当于每 ADS 初始转换价格约为 45.70 美元。

债券、债券转换时交付的 ADS（如有）以及由此表示或在不转换情况下以债券转换时交付的 A 类普通股尚未且不会根据《证券法》或任何其他地方的证券法进行登记。它们不得在美国或向美国人士发售或出售，但根据经修订的 1933 年《证券法》（”证券法”）第 144A 条规则提供的登记要求豁免被合理认定为合格机构买方的人士和根据证券法 S 条例依赖离岸交易的某些非美国人士除外。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请任何证券，也不得在任何此类要约、招揽或销售是非法州或司法管辖区内出售任何证券。

关于京东, Inc.

京东是一家领先的基于供应链的技术和服务提供商。该公司的尖端零售基础设施目的是让消费者可以随时随地购买他们想要的东西。作为其零售即服务的一部分，该公司已向合作伙伴、品牌和其他行业开放其技术和基础设施，以帮助提高各行各业的生产力和创新能力。

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