康帕斯增长宣布私募配售高达5000万美元

加拿大安大略省史密斯福尔斯, 2023年9月18日 — Canopy Growth Corporation(“Canopy Growth”或“公司“)(TSX:WEED)(纳斯达克:CGC)今天宣布,其已于2023年9月18日与某些机构投资者(“投资者”)签订认购协议(“认购协议”),以私募方式发行(“发行”)22,929,468个单位(“单位”),每单位价格为1.09美元,总筹资额约为25,000,000美元。投资者还持有超额配售权,可自行决定在2023年11月2日之前的任何时间以每单位1.09美元的价格额外认购最多22,929,468个单位,总筹资额为25,000,000美元(“超额配售权”)。

发行的目的是为Canopy Growth提供高达5000万美元的额外流动资金,以进一步增强Canopy Growth的财务实力,预计将用于营运资金和其他一般公司用途。

每个单位将由公司一股普通股(“普通股”)和一份普通股购买权(“认股权证”)组成。每份认股权证将赋予持有人从公司以1.35美元的价格购买一股普通股的权利,期限为发行之日起五年。公司还同意为投资者提供惯常的登记权利。

根据认购协议完成私募发行(不包括超额配售权)预计将在2023年9月19日左右完成,须符合惯常的交割条件。

本新闻稿根据1933年证券法第135c条发布,不构成出售或招揽购买这些证券的要约,在这些证券登记或在任何州或其他司法管辖区合格之前,也不得在该州或其他司法管辖区出售这些证券。根据重售登记声明进行的任何发行仅通过招股说明书进行。

关于Canopy Growth

Canopy Growth是北美领先的大麻和消费包装商品(“CPG”)公司,致力于发挥大麻的力量改善生活。通过坚定不移地关注消费者,Canopy Growth为消费者提供创新产品,重点关注Doja、7ACRES、Tweed和Deep Space等优质主流大麻品牌。Canopy Growth的CPG产品组合提供了This Works的针对性24小时护肤和保健解决方案、Martha Stewart CBD的美食保健产品,以及Storz & Bickel在德国制造的具有划时代意义的雾化器技术。

Canopy Growth还通过其对Acreage Holdings, Inc.的权利建立了一个全面的生态系统,以抓住美国THC市场所带来的机遇,Acreage Holdings, Inc.是一家垂直整合的多州大麻运营商,主要业务位于人口稠密的东北部各州,以及Wana Brands,北美领先的大麻食品品牌,和Jetty Extracts,一家致力于清洁雾化技术的加州高品质大麻提取物生产商和先驱。

除了我们的世界级产品之外,Canopy Growth还通过对社会公平、负责任使用和社区再投资的承诺引领着该行业的发展,开创大麻被理解和欢迎的未来,以实现更大的福祉和生活提升。

欲了解更多信息,请访问www.canopygrowth.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”,其定义参见1995年美国私人证券诉讼改革法和适用的加拿大证券法规。前瞻性陈述和信息通常可以通过使用“计划”、“预期”或“不预期”、“将”、“估计”、“打算”、“预计”或“不预计”、“相信”或变体等词汇来识别。前瞻性陈述或信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致公司或其子公司的实际结果、表现或成就与本新闻稿所含的任何前瞻性陈述或信息表达或暗示的任何未来结果、表现或成就存在重大差异。与前瞻性信息相关的此类陈述和不确定性的示例包括与发行相关的超额配售权;发行预计的交割日期;对财务状况增强的预期;以及对发行所得款项用途的预期。

与前瞻性信息相关的风险、不确定性和其他因素可能导致实际事件、结果、表现、前景和机会与该前瞻性信息明示或暗示的内容存在重大差异,包括负的运营现金流量;额外融资的不确定性;所得款项用途;普通股价格波动;有关未来投资、增长和业务扩张的预期;监管和许可风险;一般经济、商业和政治状况的变化,包括金融和股票市场的变化以及通胀率上升的影响;大麻行业固有的法律和监管风险,包括全球监管格局和与大麻相关的执法;额外稀释;政治风险和监管变化风险;与反洗钱法相关的风险;遵守广泛的政府法规以及对各种法律、法规和政策的解释;公众对大麻行业的舆论和看法;以及公司向加拿大证券监管机构提交并在SEDAR上公开的公开文件中“风险因素”标题下以及通过EDGAR在美国证券交易委员会网站上披露的文件中包含的其他此类风险,网址为www.sedar.com和www.sec.gov/edgar,包括截至2023年3月31日的年度报告表格10-K及其随后提交的季度报告表格10-Q。

关于前瞻性陈述和信息,公司依赖于某些假设,对前瞻性陈述和信息承担责任。