股份收购（子公司化）谅解备忘录签署公告

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(SeaPRwire) –   纽约,2024年4月02日 —— MEDIROM Healthcare Technologies Inc.(“我们”、“我们的”或“我们”)特此宣布,我们于2024年3月29日召开的董事会会议上决定,将与日本基因医药公司签署谅解备忘录(“备忘录”),目的是收购日本基因医药公司(“目标公司”)的全部股份,使其成为我们的子公司,并启动必要的流程和谈判,以签署这笔交易的最终协议。备忘录于2024年4月2日签署。根据备忘录,我们和卖方同意真诚进行谈判,以在2024年5月31日前签署这笔收购交易的最终协议,具体细节如下“2.备忘录提出的交易概况”部分所述。

  1. 股份收购目的

    除了我们以标志性品牌“Re.Ra.Ku®”提供放松沙龙业务和健康管理服务外,我们集团还致力于健康科技业务,代表作包括我们的在线培训应用“Lav®”提供具体健康指导,我们研发并生产的全球首款不需要充电的智能追踪手环“MOTHER Bracelet®”,以及我们部署的设备监测系统“REMONY”。我们还在积极拓展新的领域。

    目标公司从事产前诊断业务,提供基因测试和分析服务。通过了解胎儿的状况和是否存在任何疾病或疾病,医生可以考虑最合适的分娩方式,并针对胎儿状况提供个性化的治疗指导。这些服务的主要目标客户群体是20岁到40岁的女性,与我们集团品牌“Re.Ra.Ku®”的主要用户群体匹配。我们认为,这笔收购将产生业务协同效应,旨在提升客户体验价值。

    这笔收购符合我们持续实施的战略,即获取能够帮助我们在日本扩大影响力的资产。通过这笔收购,我们将进一步实现我们的愿景,成为“可以提供从预防到治疗全面服务的医疗综合贸易公司”,并提升我们集团的企业价值。

2. 备忘录提出的交易概况(1)

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目标公司 公司名称:日本基因医药公司
总部:东京都千代田区一番町15-9
成立日期:2019年12月17日
登记实收资本:500万日元
已发行普通股股数:500股

但是,目标公司的范围可能因存在关联交易或尽职调查过程中发现的其他因素而有所变化。此外,应我们要求,任何关联交易都需要经过审查和调整,以使测试业务的实质经济价值集中在目标公司。具体条款和条件将在最终协议中约定。
拟定价格 总价格2.4亿日元
但是,价格可能因尽职调查而有变化。价格将参考尽职调查计算的目标公司测试业务调整后EBITDA乘以5来确定,具体条款和条件将在最终协议中规定。
交易方式 通过购买股份(现金结算)、股份交换(kabushiki koukan)或其他方法,或其组合方式,使目标公司成为我们的子公司。
具体细节将在最终协议中约定。
资金筹措方式 现金和贷款
拟定最终协议签署日期(2) 2024年5月31日
拟定交割日期(2) 2024年6月30日
尽职调查 我们预计将在备忘录签署后开始尽职调查。
其他条件 我们签署最终协议和完成交易的执行和交割是有条件的,条件如下:
– 从金融机构获得书面文件(承诺函),同意按我们满意的条件和条款提供贷款。
– 交易完成后,目标公司业务将继续按照签署备忘录时的方式运营。
– 确保目标公司的关联交易问题得到我们满意解决。
– 通过尽职调查过程确认没有发现与反社会势力有关联或交易等可能阻止本次交易的问题。
– 同意将尽职调查过程中确认的事项反映在预先条件、陈述和保证以及其他条款中。

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