U-BX Technology Ltd.宣布1000万美元首次公开募股定价

(SeaPRwire) –   北京，2024 年 3 月 27 日——U-BX Technology Ltd.（”公司”或”UBXG”）是一家面向保险公司的，提供人工智能驱动的增值服务和产品的供应商，今天宣布其首次公开募股（”发行”）的发行定价为 2,000,000 股普通股（”普通股”），每股公开发行价为 5.00 美元（”公开发行价格”），总计发行募集金额 10,000,000 美元，扣除承销折扣和其他发行费用前。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于 2024 年 3 月 28 日开始交易，股票代码为 “UBXG”。

本发行采用固定承销方式进行。公司已授予承销商 EF Hutton LLC（”EF Hutton”）在公开发行价格下购买最多 300,000 股普通股的期权（承销折扣除外），以覆盖超额配售选择权，自发行结束之日起 45 天内可行权。

发行预计将于 2024 年 4 月 1 日或前后结束，但须满足惯例成交条件。

EF Hutton 担任本次发行的唯一账簿管理人。Ortoli Rosenstadt LLP 担任公司的美国法律顾问，温斯顿和斯特劳恩律师事务所担任 EF Hutton 的美国法律顾问，参与该发行。

公司计划将此次发行的收益用于 1）研发（60%），2）广告和营销（30%），3）一般营运资本（10%）。

与本发行有关的表格 F-1 注册声明（文件编号 333-262412）已提交给美国证券交易委员会（”SEC”），并于 2024 年 3 月 25 日由 SEC 宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行。可从 EF Hutton 获取与发行相关的最终招股说明书副本，地址：Attn：辛迪加部门，纽约市麦迪逊大道 590 号，39 楼，或通过电子邮件在处或拨打电话 (212) 404-7002。此外，还可通过 SEC 网站处的最终招股说明书副本。

在您投资之前，您应阅读招股说明书和其他公司已提交或将提交给 SEC 的文件，以了解更多有关公司和本发行的信息。本新闻稿不构成出售证券或要约购买此处描述的证券，在任何此类要约、招揽或出售在任何此类州或司法管辖区的证券法项下进行注册或取得资格之前，不得在该州或司法管辖区出售这些证券。

关于 U-BX Technology Ltd.

U-BX Technology Ltd. 总部位于北京，是中国保险科技提供商。公司专注于使用人工智能驱动的技术为保险业内的企业提供增值服务。公司的服务和产品主要包括：1）数字推广服务。公司帮助机构客户通过消费者参与和客户推广提升其社交媒体知名度并创收。2）风险评估服务。公司开发了一种名为 “Magic Mirror” 的独特算法，该算法基于车辆信息计算汽车保险覆盖的赔付风险。保险公司购买该算法生成的个性化风险报告。Magic Mirror 利用人工智能和光学字符识别技术生成详细的风险评估报告，包括事故可能性、潜在索赔和估计结算金额。3）向保险公司提供的增值捆绑福利。福利套餐包括汽车保养服务、汽车增值服务、车辆搬迁通知服务等。详情请访问：。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述的陈述，历史事实陈述除外。当公司使用诸如 “可能”、”将”、”打算”、”应该”、”相信”、”预期”、”预期”、”计划”、”估计” 或类似表述（不专门涉及历史事项）的词语时，它正在做出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司关于其普通股在纳斯达克资本市场的预期交易和发行结束的陈述。前瞻性陈述不保证未来业绩，并涉及可能会导致实际结果与公司在前瞻性陈述中讨论的预期有重大差异的风险和不确定性。这些陈述受到不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股完成预期条款或根本完成以及向 SEC 提交的注册声明的 “风险因素” 部分中讨论的其他因素相关的不确定性。由于这些原因以及其他原因，敬请投资者注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。其他因素在公司提交给 SEC 的文件中进行了讨论，可以审查查看。公司没有义务公开修改这些前瞻性陈述以反映本文发布之日起发生的事件或情况。

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